移動(dòng)支付：銀聯(lián)POS機終結者

　“抱歉，我只能跟你談40分鐘。”快錢(qián)CEO關(guān)國光一見(jiàn)記者就如此表示。

　　而在記者等候他到來(lái)之前的10分鐘內，已有一波又一波的人敲開(kāi)這個(gè)會(huì )議室的玻璃門(mén)，希望征用會(huì )議室開(kāi)會(huì )。會(huì )議室外面，還站滿(mǎn)了等著(zhù)面試的求職者。同樣的場(chǎng)景也發(fā)生在同城的另外一個(gè)支付公司匯付天下。

　　如果說(shuō)在連年翻倍增長(cháng)的第三方支付公司發(fā)生這種事情不足為奇，那么銀行業(yè)機構的情況會(huì )怎樣？“抱歉，等會(huì )還有面試要進(jìn)行，現在人手不夠啊。”某股份制銀行電子銀行部的總經(jīng)理也這樣表示。

　　熱火朝天的招兵買(mǎi)馬，緊鑼密鼓的會(huì )議安排，只是這些機構們備戰移動(dòng)支付的一個(gè)剪影。移動(dòng)支付現在已被業(yè)界視為一個(gè)新藍海。

　　而最近上海舉行的一個(gè)移動(dòng)支付峰會(huì )，或許從另外一個(gè)方面說(shuō)明了這個(gè)業(yè)態(tài)的現狀：這個(gè)在某工業(yè)園區附近酒店的地下會(huì )議室舉行的行業(yè)會(huì )議，產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件供應商們成為最為活躍的群體。

　　業(yè)內人士就此稱(chēng)，該行業(yè)前景非常廣闊，但還沒(méi)有人賺錢(qián)。而產(chǎn)業(yè)鏈中最先看到賺錢(qián)機會(huì )的是硬件生產(chǎn)商們。

　　POS機何時(shí)被替代

　　這種替代到底需要多長(cháng)時(shí)間？業(yè)內人士稱(chēng)，現金的發(fā)展用了300年，銀行卡的發(fā)展50年，網(wǎng)絡(luò )支付發(fā)展已經(jīng)有10年，“而移動(dòng)支付替代銀行卡和POS機終端，將在三年內完成。” 　　

　　周曄，匯付天下創(chuàng )始人、總裁，曾任銀聯(lián)電子支付公司總裁。這位被譽(yù)為“中國網(wǎng)上支付拓荒者”的人在6年里迅速把匯付天下打造成為中國第三方支付業(yè)的前列企業(yè)。

　　對于移動(dòng)支付，他與關(guān)國光一樣保持著(zhù)相對冷靜的思考。此前，接受記者多次采訪(fǎng)過(guò)程中，他并未過(guò)多表示匯付天下在移動(dòng)支付領(lǐng)域的戰略方向，只是多次強調，“還在觀(guān)察與思考”。

　　相反，匯付天下似乎正在調整新的業(yè)務(wù)策略，以加大在網(wǎng)下收單業(yè)務(wù)方面的力度。他透露，今年將在全國所有的省會(huì )城市完成進(jìn)行收單業(yè)務(wù)的布局。

　　不過(guò)，隨著(zhù)業(yè)界迅猛的發(fā)展態(tài)勢，讓他及匯付天下必須加快移動(dòng)支付方面的思考與行動(dòng)。

　　這里，先看一組數據：2011年，中國移動(dòng)[微博]電子商務(wù)的市場(chǎng)交易規模為156.7億元，同比增長(cháng)609%；2012年2月，中國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數首次突破10億，成為世界上首個(gè)擁有10億手機用戶(hù)的國家。截至2012年6月底，中國網(wǎng)民數量達到5.38億，是15年前的867倍。

　　手機在線(xiàn)支付應用也得到較快發(fā)展，2012年上半年用戶(hù)為4440萬(wàn)人，相比2011年下半年的3058萬(wàn)人，半年用戶(hù)規模增長(cháng)45.2%，增速遠超整體網(wǎng)上支付。

　　這是一組令人振奮的數據。這點(diǎn)，招商銀行(10.00,0.02,0.20%)行長(cháng)馬蔚華看得很清楚，他在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示：“去年，全球移動(dòng)支付市場(chǎng)規模已經(jīng)達到2400億美元，每年以40%到50%的速度激增，預計2015年將達到10000億美元。中國的市場(chǎng)規模今年將達到900億元，明年則有望突破2000億元大關(guān)。”

　　“未來(lái)移動(dòng)支付發(fā)展兩大懸念，第一手機是否能替代銀行卡？第二是手機能否替代POS？”這個(gè)命題不是提給周曄的，也是所有支付業(yè)者在問(wèn)的問(wèn)題。

　　周曄認為，在海外移動(dòng)支付模式發(fā)展中，不管是在Paypal、還是在FDC與Google wallet合作模式中，傳統的銀行卡可以被手機替代；而在Square模式中，可以看到實(shí)際上未來(lái)手機可以替代POS機。

　　這種替代到底需要多長(cháng)時(shí)間？周曄表示，現金的發(fā)展用了300年，銀行卡的發(fā)展50年，網(wǎng)絡(luò )支付發(fā)展已經(jīng)有10年，“而移動(dòng)支付替代銀行卡和POS機終端，將在三年內完成。”

　　巨大的市場(chǎng)前景讓每一個(gè)有機會(huì )參與的企業(yè)都感到熱血沸騰，不過(guò)沒(méi)有哪家能單獨包攬所有的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行、非金融支付機構、銀行卡組織、移動(dòng)通信運營(yíng)商、移動(dòng)終端廠(chǎng)商、卡商、芯片商、受理終端廠(chǎng)商、認證機構、檢測機構等構成了這個(gè)長(cháng)長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　支付標準誰(shuí)來(lái)定

　　業(yè)界曾就移動(dòng)支付標準到底是應該采取13.56MHZ還是2.4GHZ的頻率產(chǎn)生了激烈的爭論。這場(chǎng)爭議在以銀聯(lián)為代表的陣營(yíng)和以中國移動(dòng)為代表的三大運營(yíng)商陣營(yíng)之間發(fā)生。雙方均有爭奪話(huà)語(yǔ)權的實(shí)力。不過(guò)，勝利還是掌握在銀聯(lián)手中 

　　“一對開(kāi)公交小巴士的夫婦在申請了公交卡POS機具之后，決定不親自開(kāi)公交車(chē)了。他們拆下了公交卡POS機，再卸掉里面的喇叭。然后背著(zhù)這個(gè)POS機就去擠高峰時(shí)段的地鐵，他們來(lái)回在地鐵里游走……”

　　這個(gè)小故事，曾一度在支付業(yè)界流傳。“這也是移動(dòng)支付。”一位業(yè)內人士笑稱(chēng)，這故事背后所代表的移動(dòng)支付安全問(wèn)題，實(shí)際上也成為此前支付標準爭議中的焦點(diǎn)。

　　在過(guò)去兩年中，業(yè)界曾就移動(dòng)支付標準到底是應該采取13.56MHZ還是2.4GHZ的頻率產(chǎn)生了激烈的爭論。這場(chǎng)爭議在以銀聯(lián)為代表的陣營(yíng)和以中國移動(dòng)為代表的三大運營(yíng)商陣營(yíng)之間發(fā)生。前者擁有龐大的商戶(hù)資源和受理終端；而后者則擁有龐大的用戶(hù)群體。

　　雙方均有爭奪話(huà)語(yǔ)權的實(shí)力。不過(guò)，勝利還是掌握在銀聯(lián)手中。

　　“13.56MHZ標準要求在支付過(guò)程中，受理終端與卡片、或者手機保持非常近的距離。這樣實(shí)際上更加安全。”業(yè)內人士稱(chēng)，而2.4GHZ的標準則使得相對遠的距離即可完成支付。“那樣的話(huà)，別人拎著(zhù)POS機在別人身邊走過(guò)，就可以刷掉人家的卡了。這錢(qián)豈不是太好賺了？”上述業(yè)內人士稱(chēng)。

　　最終，13.56MHZ的標準在開(kāi)放場(chǎng)景下的金融應用得到了支持。在移動(dòng)支付標準制訂過(guò)程中，最具戲劇性的是，此前一直把賭注押在2.4GHZ陣營(yíng)的上市公司國民技術(shù)(12.470,0.20,1.63%)在2.4GHZ落選標準之后，迅速遭到了市場(chǎng)的拋棄，而該公司曾一度遭資本市場(chǎng)熱炒。

　　央行IC卡領(lǐng)導小組辦公室主任李曉楓10月下旬表示：“金融行業(yè)必須使用開(kāi)放的標準，要和國際接軌，2.4GHZ目前在中國只是若干個(gè)企業(yè)私用的技術(shù)，并且幾家的技術(shù)之間還不兼容，怎么能夠撐起移動(dòng)支付這個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)？”

　　在支付標準塵埃落定之后，龐大的技術(shù)改造才剛剛開(kāi)始，在這其中首先受益的是硬件廠(chǎng)商。因而，上述熱熱鬧鬧的移動(dòng)支付峰會(huì )上，芯片廠(chǎng)商、封裝廠(chǎng)商、手機廠(chǎng)商、POS機具生產(chǎn)商最為活躍也就不足為奇了。“支付標準雖然統一下來(lái)，這對我們來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)機遇期才剛剛開(kāi)始。”一位硬件生產(chǎn)商對記者表示。

　　業(yè)界人士稱(chēng)，從移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展路徑看，其將經(jīng)歷以下幾個(gè)階段：基礎設施和支付平臺的投資爆發(fā)、平臺初具規模、增值服務(wù)不斷創(chuàng )新、綜合平臺形成和更大規模的應用。

　　跨界合作如何做

　　目前，國內移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推力來(lái)自金融機構、移動(dòng)運營(yíng)商和第三方支付機構。對于金融機構和移動(dòng)運營(yíng)商而言，通過(guò)NFC的模式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，并達到兩者之間的合作與妥協(xié)成為現實(shí)的選擇

　　“我們這是在玩跨界。”浦發(fā)銀行(7.41,0.00,0.00%)移動(dòng)金融副總經(jīng)理薛建華笑言。

　　浦發(fā)銀行與中國移動(dòng)在移動(dòng)支付方面正在進(jìn)行深入合作。薛建華說(shuō)，最初跟中國移動(dòng)方面合作的時(shí)候，雙方都守著(zhù)自己的利益不放，基本上是各說(shuō)各的。“行業(yè)不一樣，對事情的理解也不一樣，語(yǔ)境也不一樣。經(jīng)過(guò)了兩年的磨合之后，我們能從技術(shù)流程、尋找行業(yè)最佳解決方案來(lái)綜合考慮問(wèn)題了。”他說(shuō)。

　　中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行在移動(dòng)支付方面的跨界有其客觀(guān)原因。業(yè)界人士稱(chēng)，目前國內移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推力來(lái)自金融機構、移動(dòng)運營(yíng)商和第三方支付機構。

　　其中，金融機構對現有的金融網(wǎng)絡(luò )、清算系統、客戶(hù)及商戶(hù)資源擁有優(yōu)勢，但對終端設備制造商的控制力弱。而電信運營(yíng)商雖然對終端用戶(hù)和終端設備制造商的控制能力較強，但缺乏商戶(hù)資源。

　　對于金融機構和移動(dòng)運營(yíng)商而言，他們自然清楚自己的優(yōu)勢所在。通過(guò)NFC的模式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，并達到兩者之間的合作與妥協(xié)成為現實(shí)的選擇。

　　2008 年1 月，銀聯(lián)開(kāi)始推廣同時(shí)具備SD 智能銀行卡以及基于NFC技術(shù)的mi-croSD卡的移動(dòng)支付技術(shù)。當中國移動(dòng)在技術(shù)標準上面與中國銀聯(lián)進(jìn)行妥協(xié)之后，兩者之間的合作得以展開(kāi)。今年6月，中國移動(dòng)與銀聯(lián)簽署了關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，計劃在全國至少50個(gè)城市范圍內建設移動(dòng)支付業(yè)務(wù)示范商圈。屆時(shí)，移動(dòng)手機用戶(hù)可在印有非接觸受理標識“Quick　Pass”的POS機上通過(guò)“刷手機”實(shí)現近場(chǎng)支付。

　　銀聯(lián)充分利用了在收單市場(chǎng)中的龐大商戶(hù)資源來(lái)達到與三大運營(yíng)商合作的目的。而運營(yíng)商也不甘傍在銀聯(lián)一家身上，他們紛紛開(kāi)展了與各銀行之間的直接合作。

　　其中，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行的合作是最為深入的，因為他們之間并不僅僅限于業(yè)務(wù)層面的互補，更為進(jìn)一步的是，前者的廣東分公司持有了后者20%的股權。

　　2010年底，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行除了在股權合作方面之外，還開(kāi)始了業(yè)務(wù)方面的戰略合作。在合作中，除了中國移動(dòng)為對方提供基礎通訊、基礎電信業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行提供基礎銀行服務(wù)之外，雙方的合作主要集中于移動(dòng)金融與移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域。

　　浦發(fā)銀行移動(dòng)金融部總經(jīng)理謝紅稱(chēng)，在目前來(lái)看，雙方最先走的一步是移動(dòng)支付方面的業(yè)務(wù)，首先是在近場(chǎng)支付與遠程支付都有合作項目。“目前，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行推出的近場(chǎng)支付NFC貼片卡已推出26萬(wàn)張，筆均消費在23元左右。”

　　根據安全支付芯片的在手機中的不同位置，常見(jiàn)的手機NFC移動(dòng)支付實(shí)現方式包含：SD卡模式(安全支付芯片放置在手機SD卡中)、全終端模式(安全支付芯片放置在手機終端中)和SWP-SIM卡模式(安全支付芯片放置在手機SIM卡中)。

　　11月26日，招商銀行與中國聯(lián)通[微博](3.17,0.01,0.32%)宣布推出名為“聯(lián)通招行手機錢(qián)包”的信用卡手機支付產(chǎn)品。據稱(chēng)，該款產(chǎn)品是國內首款基于SWP-SIM卡模式的近場(chǎng)手機支付產(chǎn)品。

　　資深業(yè)內人士就此評論稱(chēng)，基于SWP-SIM的NFC并不完美，也非唯一選擇，在發(fā)展中也發(fā)現了很多問(wèn)題，但此模式是在NFC各種模式中最容易被運營(yíng)商接受，也讓其成為各參與方最易相互妥協(xié)的方案。“對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)是個(gè)機會(huì )窗口的問(wèn)題……如果運營(yíng)商再不證明自己在NFC上的價(jià)值，那再也不需要證明了。”他說(shuō)。

　　在遠程支付方面，薛建華透露，目前浦發(fā)銀行與中國移動(dòng)正開(kāi)發(fā)一種新的手機匯款業(yè)務(wù)。手機號將成為未來(lái)匯款的一個(gè)依據。“你不一定是浦發(fā)銀行的客戶(hù)，只要是中國移動(dòng)的手機用戶(hù)就可以，款項匯出之后，隨即會(huì )發(fā)出短信通知，收款方可以到浦發(fā)銀行取現，也可以將款項轉到中國移動(dòng)的手機支付賬戶(hù)上去，也可以到合作農業(yè)銀行(2.64,0.00,0.00%)網(wǎng)點(diǎn)取現。”

　　他還表示，目前中國移動(dòng)正在申請開(kāi)通農村地區兌換的代理點(diǎn)。這實(shí)際上就打通了從銀行到非銀行金融支付機構之間的通道。不過(guò)，“申請開(kāi)設新的代理點(diǎn)業(yè)務(wù)尚需等待監管備案的最后流程。”

　　對金融機構而言，遠程支付并不是非得看運營(yíng)商的臉色行事。使用手機銀行客戶(hù)端也是實(shí)施遠程支付的一個(gè)重要渠道。工商銀行(3.89,0.01,0.26%)上海分行電子銀行部副總經(jīng)理趙瑜透露，截至2012年8月末，工行手機銀行客戶(hù)數達到了6800萬(wàn)戶(hù)以上，2012年手機銀行新增客戶(hù)數是個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀的3.8倍；手機交易金額近2700億元，同比增長(cháng)1009.4%，同期的個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀交易量同比增速僅為19%左右。

　　薛建華對記者表示，該行手機銀行自推出一年以來(lái)，客戶(hù)數量達到100萬(wàn)，其交易占比已經(jīng)從一年前的不到1%上升到了3%，也就是說(shuō)，現在手機銀行的交易占比已經(jīng)和電話(huà)銀行差不多了。

　　銀聯(lián)的移動(dòng)支付和商業(yè)銀行所推行的移動(dòng)支付有何不同？薛建華認為，對于銀聯(lián)及第三方支付的模式而言，因為它的商戶(hù)群網(wǎng)絡(luò )比較多，所以它們基本上還是一個(gè)電商模式，也就是說(shuō)基本上取決于日常的消費。但是銀行在做手機支付的時(shí)候，并不側重于這種消費，更加強調的是給客戶(hù)提供一個(gè)安全方便的支付手段。

移動(dòng)支付：銀聯(lián)POS機終結者